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中意财险:搭建统一智能营销管理系统


      2016年11月,中意财产保险有限幸运飞艇手机app_幸运飞艇计划软件下载_幸运飞艇平台开户与用友金融信息技术股份有限幸运飞艇手机app_幸运飞艇计划软件下载_幸运飞艇平台开户(以下简称“用友金融”)合作,采用用友NC-CRM产品,结合移动互联网技术,在中意财险搭建统一CRM系统。经过双方项目组的密切合作,系统于2017729日正式上线,上线期间运行稳定,用户反映良好。

中意财产保险有限幸运飞艇手机app_幸运飞艇计划软件下载_幸运飞艇平台开户(以下简称“中意财险”)是20074月经中国保险监督管理委员会批准在京成立,由中国石油集团资本有限责任幸运飞艇手机app_幸运飞艇计划软件下载_幸运飞艇平台开户和意大利忠利保险有限幸运飞艇手机app_幸运飞艇计划软件下载_幸运飞艇平台开户合资组建的全国性合资财产保险幸运飞艇手机app_幸运飞艇计划软件下载_幸运飞艇平台开户,注册资本13亿元人民币。截止至2016年,员工总人数超过600人。是中国首家中外合资的财产保险幸运飞艇手机app_幸运飞艇计划软件下载_幸运飞艇平台开户。

      据悉,此次项目上线主要服务于中意财险车险业务,上线内容包含客户管理、营销活动管理、销售管理、服务管理、积分管理、礼品管理、配送管理、客户资产管理等功能模块,并与承保核心、理赔核心等系统实现数据对接。

通过构建CRM系统,中意财险销售人员能够随时随地的销售支持工具,无缝链接了客户、合作伙伴和员工。建立客户个性化服务基础,通过不断积累数据、运用数据分析来支持智能营销;系统同时提供业务流程和规则的统一平台,加强对人员的有效业务控制和指导。



系统应用架构

      用友金融综合行业内各家客户的业务需求和技术要求,研发出与中意财险业务相匹配的CRM系统,并结合其业务发展,在推广使用过程中对功能进行不断完善,形成了一整套成熟产品,兼具行业实用性及可扩展性。在中意财险CRM系统实施过程中,用友金融结合了信息化整体建设要求及详细业务需求,分别实施落地了诸多创新点。



      规范管理获客活动,批量获取客户信息:规范管理各类获客活动,进行投入产出分析。批量维护获客和车辆信息,生成潜在客户和车辆进行分配,业务人员跟进。

      数据清洗治理,客户归一:清洗已有MASSS系统、承保核心、理赔核心数据,在CRM系统形成统一规范的客户及相关数据。

      客户/车辆信息全景视图:全景展示客户相关车辆、市场活动、积分、商机、服务、保单等信息。依据权限、业务不同,展示不同数据标签。支持未来非车等业务扩展;全景展示车辆基本信息、服务信息等。

      商机自动生成及过程管理:依据客户画像(有车新客户、待续保等)生成新的商机,分配到业务人员跟进。管理者可汇总商机阶段进展,监控业务进度。

      服务信息规范管理:电话工单、增值服务救援、增值服务其它记录与客户/车辆关联展示。

      客户信息的整合、管理和服务提供:根据预先定义规则,将分散在各系统中的客户信息进行整合,建立客户统一视图,提供统一对外接口,加强统一数据管理平台作用。



      此次CRM系统的成功上线,全面提升了中意财险的经营决策水平和核心竞争力。未来,中意财险与用友金融将继续在ECIF和大数据领域继续合作,加强统一数据平台管理功能,规范数据管理,强化客户标签应用。在客户画像、交叉销售和产品开发等方面深度应用,发挥系统最大价值。